Bonos emitidos por emitidos por el estado nacional (segunda parte)

Bonos Garantizados

NF18 - Bonos Garantizados Vencimiento 2018

Fecha de emisión: 04/02/2002. Plazo: 16 años. Fecha de vencimiento: 04/02/2018. Intereses: devengarán intereses a una tasa anual fija del 2%. Los intereses se capitalizarán hasta el 04/09/2002 y se pagarán mensualmente. A los efectos del cálculo de intereses se utilizará la convención actual/365. Primer Servicio: 04/10/2002. Amortización: Se efectuará en 156 cuotas mensuales y consecutivas, siendo las 60 primeras equivalentes al 0,40%, las 48 siguientes equivalentes al 0,60% y las restantes 47 equivalentes al 0,98% y una última cuota al 1,14%. Primer Servicio: 04/03/2005. A los efectos del pago de servicios, el saldo del capital será ajustado conforme al CER publicado el quinto día hábil anterior al vencimiento del cupón correspondiente. Monto inicial de la emisión: v/n $ 19.618.502.915

NO20 - Bonos Garantizados 2020

Fecha de emisión: 04/02/2002. Plazo: 18 años. Fecha de vencimiento: 04/10/2020. Intereses: Devengan intereses mensualmente a una tasa anual fija del 2%.

A los efectos del cálculo de intereses se utilizará la convención actual/365. Primer Servicio: 04/09/2005. Amortización: Se efectuará en 156 cuotas mensuales y consecutivas, siendo las 60 primeras equivalentes al 0,40%, las 48 siguientes equivalentes al 0,60% y las restantes 47 equivalentes al 0,98% y una última cuota al 1,14%, venciendo la primera el 04/11/07. A los efectos del pago de servicios, el saldo del capital será ajustado conforme al CER publicado el quinto día hábil anterior al vencimiento del cupón correspondiente. Monto inicial de la emisión: v/n $ 1.102.461.344

TÍTULOS EMITIDOS EN EL MARCO DE LA REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA EN DEFAULT: DECRETOS 1735/04 y 563/10

Bonos PAR

PARA - Bonos Par denominados en Dólares Estadounidenses 2038 (regidos por la Ley Argentina)

Fecha de emisión: 31/12/2003. Fecha de vencimiento: 31/12/2038. Moneda de emisión: Dólares estadounidenses. Intereses: devengan por el período 31/12/03 al 30/03/09 el 1,33%; por el período 31/03/09 al 30/03/19 el 2,50%; por el período 31/03/19 al 30/03/29 el 3,75% y por el período 31/03/29 al 30/12/38 el 5,25%. Las fechas de pago son el 31/03 y el 30/09 de cada año. Los intereses se calculan sobre la base 30/360. Los intereses devengados desde el 31/12/03 al 31/03/05, exclusive, se pagarán en efectivo en la fecha de liquidación. Amortización: se efectuará en 20 cuotas iguales del 5% cada una. Primer servicio: 30/09/2029. Monto inicial de la emisión: v/n u$s 1.246.001.727

PARY - Bonos Par denominados en Dólares Estadounidenses 
Fecha de emisión: 31/12/2003. Fecha de vencimiento: 31/12/2038. Moneda de emisión: Dólares estadounidenses. Intereses: devengan por el período 31/12/03 al 30/03/09 el 1,33%; por el período 31/03/09 al 30/03/19 el 2,50%; por el período 31/03/19 al 30/03/29 el 3,75% y por el período 31/03/29 al 30/12/38 el 5,25%. Las fechas de pago son el 31/03 y el 30/09 de cada año. Los intereses se calculan sobre la base 30/360. Los intereses devengados desde el 31/12/03 al 31/03/05, exclusive, se pagarán en efectivo en la Fecha de Liquidación. Amortización: se efectuará en 20 cuotas iguales del 5% cada una. Primer servicio: 30/09/29. Monto inicial de la emisión: v/n u$s 5.313.142.873

PARP - Bonos Par denominados en Pesos 2038 (regidos por la Ley Argentina)

Fecha de emisión: 31/12/2003. Fecha de vencimiento: 31/12/2038. Moneda de emisión: Pesos. Ajuste del Capital: CER correspondiente al 10mo. día inmediatamente anterior a la fecha de pago pertinente de interés y de amortización. Intereses: devengan por el período 31/12/03 al 30/03/09 el 0,63%; por el período 31/03/09 al 30/03/19 el 1,18%; por el período 31/03/19 al 30/03/29 el 1,77% y por el período 31/03/29 al 30/12/38 el 2,48%. Las fechas de pago son el 31/03 y el 30/09 de cada año. Los intereses se calculan sobre la base 30/360. Los intereses devengados desde el 31/12/03 al 31/03/05, exclusive, se pagarán en efectivo en la Fecha de Liquidación. Amortización: se efectuará en 20 cuotas, ajustadas por CER del 5% cada una. Primer servicio: 30/09/29. Monto inicial de la emisión: v/n $ 5.408.965.229

PAA0 - Bonos Par denominados en Dólares Estadounidenses 2038 (regidos por la Ley Argentina)

Fecha de emisión: 31/12/2003. Fecha de vencimiento: 31/12/2038. Moneda de emisión: Dólares estadounidenses. Intereses: devengan por el período 31/12/03 al 30/03/09 el 1,33%; por el período 31/03/09 al 30/03/19 el 2,50%; por el período 31/03/19 al 30/03/29 el 3,75% y por el período 31/03/29 al 30/12/38 el 5,25%. Las fechas de pago son el 31/03 y el 30/09 de cada año. Amortización: se efectuará en 20 cuotas iguales del 5% cada una. Primer servicio: 30/09/2029. Monto actual de la emisión: v/n u$s 71.439.702

PAY0 - Bonos Par denominados en Dólares Estadounidenses 2038 (regidos por la Ley de New York)

Fecha de emisión: 31/12/2003. Fecha de vencimiento: 31/12/2038. Moneda de emisión: Dólares estadounidenses. Intereses: devengan por el período 31/12/03 al 30/03/09 el 1,33%; por el período 31/03/09 al 30/03/19 el 2,50%; por el período 31/03/19 al 30/03/29 el 3,75% y por el período 31/03/29 al 30/12/38 el 5,25%. Las fechas de pago son el 31/03 y el 30/09 de cada año. Amortización: se efectuará en 20 cuotas iguales del 5% cada una. Primer servicio: 30/09/2029. Monto actual de la emisión: v/n u$s 95.304.820,00

PAP0 - Bonos Par denominados en Pesos 2038 (regidos por la Ley Argentina)

Fecha de emisión: 31/12/2003. Fecha de vencimiento: 31/12/2038. Moneda de emisión: Pesos. Ajuste del Capital: CER correspondiente al 10mo. día inmediatamente anterior a la fecha de pago pertinente de interés y de amortización. Intereses: devengan por el período 31/12/03 al 30/03/09 el 0,63%; por el período 31/03/09 al 30/03/19 el 1,18%; por el período 31/03/19 al 30/03/29 el 1,77% y por el período 31/03/29 al 30/12/38 el 2,48%. Las fechas de pago son el 31/03 y el 30/09 de cada año. Los intereses se calculan sobre la base 30/360. Amortización: se efectuará en 20 cuotas, ajustadas por CER del 5% cada una. Primer servicio: 30/09/29. Monto actual de la emisión: v/n $ 11.245.702

Bonos DISCOUNT

DICA - Bonos Discount denominados en Dólares Estadounidenses 2033 (regidos por la Ley Argentina)

Fecha de emisión: 31/12/2003. Fecha de vencimiento: 31/12/2033. Moneda de emisión: Dólares estadounidenses. Intereses: devengarán intereses al 8,28% anual, calculados sobre la base 30/360. Una parte de los intereses devengados antes del 31/12/13 se pagará en efectivo y otra parte será capitalizada y se sumará al monto de capital de los títulos Discount, y los cálculos futuros de los intereses se basarán en este monto de capital ajustado. Desde el 31/12/03 al 30/12/08 paga 3,97% y capitaliza 4,31%. Desde el 31/12/08 al 30/12/13 paga 5,77% y capitaliza 2,51%. Desde el 31/12/13 al 30/12/33 paga 8,28%. Las fechas de pago son el 30/06 y el 31/12 de cada año. La porción de los intereses que debería haberse pagado en efectivo el 30/06/04 y el 31/12/04 se pagarán en efectivo en la fecha de liquidación. Amortización: se efectuará en 20 cuotas semestrales iguales, el 30/06 y 31/12 de cada año, comenzando el 30/06/24. Monto inicial de la emisión: v/n u$s 565.767.132

DICY - Bonos Discount denominados en Dólares Estadounidenses 2033 (regidos por la Ley de New York)

Fecha de emisión: 31/12/2003. Fecha de vencimiento: 31/12/2033. Moneda de emisión: Dólares estadounidenses. Intereses: devengarán intereses al 8,28% anual, calculados sobre la base 30/360. Una parte de los intereses devengados antes del 31/12/13 se pagará en efectivo y otra parte será capitalizada y se sumará al monto de capital de los títulos Discount, y los cálculos futuros de los intereses se basarán en este monto de capital ajustado. Desde el 31/12/03 al 30/12/08 paga 3,97% y capitaliza 4,31%. Desde el 31/12/08 al 30/12/13 paga 5,77% y capitaliza 2,51%. Desde el 31/12/13 al 30/12/33 paga 8,28%. Las fechas de pago son el 30/06 y el 31/12 de cada año. La porción de los intereses que debería haberse pagado en efectivo el 30/06/04 y el 31/12/04 se pagarán en efectivo en la Fecha de Liquidación. Amortización: se efectuará en 20 cuotas semestrales iguales, el 30/06 y 31/12 de cada año, comenzando el 30/06/24. Monto inicial de la emisión: v/n u$s 3.057.696.527

DICP - Bonos Discount Denominados en Pesos 2033 Ajustables por CER (regidos por la Ley Argentina)

Fecha de emisión: 31/12/2003. Fecha de vencimiento: 31/12/2033. Moneda de emisión: Pesos. Intereses: devengarán intereses al 5,83% anual, calculados sobre la base 30/360. Una parte de los intereses devengados antes del 31/12/13 se pagará en efectivo y otra parte será capitalizada y se sumará al monto de capital de los títulos Discount, y los cálculos futuros de los intereses se basarán en este monto de capital ajustado. Desde el 31/12/03 al 30/12/08 paga 2,79% y capitaliza 3,04%. Desde el 31/12/08 al 30/12/13 paga 4,06% y capitaliza 1,77%. Desde el 31/12/13 al 30/12/33 paga 5,83%. Las fechas de pago son el 30/06 y el 31/12 de cada año. La porción de los intereses que debería haberse pagado en efectivo el 30/06/04 y el 31/12/04 se pagarán en efectivo en la fecha de Liquidación. Amortización: se efectuará en 20 cuotas semestrales iguales, ajustadas por el CER, el 30/06 y el 31/12 de cada año, comenzando el 30/06/24. Ajuste del Capital: CER correspondiente al 10mo. día inmediatamente anterior a la fecha de pago pertinente de interés y de amortización. Monto inicial de la emisión: v/n $ 15.495.587.009

DIY0 - Bonos Internacionales de la República Argentina Discount en Dólares Estadounidenses (regidos por la Ley de New York)

Fecha de emisión: 31/12/2003. Moneda de emisión: Dólares estadounidenses. Fecha de vencimiento: 31/12/2033. Intereses: Devengan intereses al 8,28% anual, una parte de los intereses devengados antes del 31/12/2013 se pagará en efectivo y otra parte será capitalizada. Detalle de las tasas anuales: Desde 31/12/2009 hasta 31/12/2013 (exclusive): 5,77% en efectivo y 2,51% se capitaliza. Desde 31/12/2013 hasta 31/12/2033 (exclusive): 8,28% en efectivo. Las fechas de pago de intereses son el 30/06 y el 31/12 de cada año. Amortización: 20 cuotas semestrales iguales del 5% cada una comenzando el 30/06/2024. Monto inicial de la emisión: v/n u$s 798.193.571

DIP0 - Bonos de la República Argentina Discount en Pesos Ajustables por CER (regidos por la Ley Argentina)

Fecha de emisión: 31/12/2003. Moneda de emisión: Pesos. Fecha de vencimiento: 31/12/2033. Intereses: Devengan intereses al 5,83% anual, una parte de los intereses devengados antes del 31/12/2013 se pagará en efectivo y otra parte será capitalizada. Detalle de las tasas anuales: Desde 31/12/2009 hasta 31/12/2013 (exclusive): 4,06% en efectivo y 1,77% se capitaliza. Desde 31/12/2013 hasta 31/12/2033 (exclusive): 5,83% en efectivo.

Las fechas de pago de intereses son el 30/06 y el 31/12 de cada año. Amortización: 20 cuotas semestrales iguales del 5% cada una el 30/06 y el 31/12 de cada año, comenzando el 30/06/2024. Monto inicial de la emisión: v/n $ 8.015.021

DIA0 - Bonos de la República Argentina Discount en Dólares Estadounidenses (regidos por la Ley Argentina)

Fecha de emisión: 31/12/2003. Moneda de emisión: Dólares estadounidenses. Fecha de vencimiento: 31/12/2033. Intereses: Devengan intereses al 8,28% anual, una parte de los intereses devengados antes del 31/12/2013 se pagará en efectivo y otra parte será capitalizada. Detalle de las tasas anuales: Desde 31/12/2009 hasta 31/12/2013 (exclusive): 5,77% en efectivo y 2,51% se capitaliza. Desde 31/12/2013 hasta 31/12/2033 (exclusive): 8,28% en efectivo. Las fechas de pago de intereses son el 30/06 y el 31/12 de cada año. Amortización: 20 cuotas semestrales iguales del 5% cada una el 30/06 y el 31/12 de cada año, comenzando el 30/06/2024. Monto inicial de la emisión: v/n u$s 71.106.641

Bono CUASIPAR

CUAP - Bono CUASIPAR denominado en Pesos 2045 (regidos por Ley Argentina)

Fecha de emisión: 31/12/2003. Fecha de vencimiento: 31/12/2045. Moneda de emisión: Pesos. Intereses: devengarán intereses al 3,31% anual, calculados sobre la base 30/360, desde el 31/12/03 inclusive, hasta, pero sin incluir el 31/12/45. Los intereses devengados el o antes del 31/12/13 serán capitalizados y después de esa fecha los pagos de intereses se efectuarán en efectivo. Las fechas de pago son el 30/06 y el 31/12 de cada año. Amortización: se efectuará en 20 cuotas semestrales iguales, el 30/06 y 31/12 de cada año, comenzando el 30/06/36. Monto inicial de la emisión: v/n $ 24.299.999.944

Unidades Vinculadas al PIB

TVPP-TVPA-TVPY - Títulos Vinculados al PIB- Vencimiento 2035

Fecha de emisión: 31/12/2005. Fecha de vencimiento: 15/12/2035. Cada valor negociable estará adjunto y se negociará con el título subyacente durante 180 días, desde la Fecha de Liquidación. Luego se negociará independientemente. No se realizarán pagos de capital. Pagos: dependerán del PIB de la Argentina y se basarán en el valor nocional.

Se efectuarán en la moneda del título subyacente. Fecha de Pago: 15/12 de cada año siguiente al año de referencia pertinente. Primer pago, si lo hubiera, 15/12/2006.

TVY0 - Valor Negociable vinculado al PBI en Dólares Estadounidenses Serie 2 (regidos por la Ley de New York)

Moneda de emisión: Dólares estadounidenses. Fecha de vencimiento: 15/12/2035. Intereses: En cada fecha de pago, los tenedores de estos títulos tendrán derecho a recibir pagos por un monto igual al excedente del PBI disponible para el correspondiente año de referencia, multiplicado por el monto teórico de los títulos. El excedente del PBI disponible se calculará de la siguiente forma: (0,05 x excedente PBI - según se define en el prospecto -) x coeficiente unidad de moneda. A los efectos de realizar los pagos respecto de estos títulos, el excedente de PBI disponible se convertirá a la moneda de pago pertinente, utilizando el tipo de cambio promedio en el mercado libre del peso frente a la moneda de pago aplicable durante los 15 días calendario anteriores al 31/12 de cada año de referencia pertinente. Monto inicial de la emisión: v/n u$s 2.368.527.661

Nuevo Global 2017 en Dólares

GJ17 - Bonos Internacionales Globales de la República Argentina en Dólares Estadounidenses Ley de Nueva York 8,75% 2017

Fecha de emisión: 02/06/2010. Moneda de emisión: Dólares estadounidenses. Fecha de vencimiento: 02/06/2017. Intereses: Devengan intereses al 8,75% anual, desde la fecha de liquidación inicial (02/06/2010), pagaderos semestralmente por período vencido y calculados sobre la base 30/360 días. La fecha de pago de intereses son el 02/06 y el 02/12 de cada año, comenzando el 02/12/2010. Amortización: Integra al vencimiento. Monto inicial de la emisión: v/n u$s 736.318.848